Фильм переносит зрителя в один из самых драматичных периодов истории Кореи — начало Имдинской войны 1592 года. Когда японские войска вторгаются на территорию королевства Чосон, правитель Сонджо вынужден бросить столицу и в панике бежать в соседнюю Минскую империю. Вместе с монархом в изгнание отправляется и его приближённый, влиятельный дворянин, чья жизнь и статус тесно переплетены с судьбой...
1645 год, Корея эпохи династии Чосон. Чхон Гён-су, молодой слепой иглотерапевт из деревни, с трудом добивается места при двоце — не ради славы, а чтобы лечить младшего брата, страдающего тяжёлой болезнью. Его главная тайна — редкое расстройство зрения, из-за которого он слеп днём, но ночью видит чётко, как обычный человек.
15 августа 1592 года, когда армии японских захватчиков захватывают один город Чосона за другим, адмирал Ли Сунсин понимает: единственный шанс остановить вторжение — дать решающее морское сражение у небольшого острова Хансан. Его флот значительно уступает противнику по численности кораблей и солдат, поэтому вся надежда на нестандартную тактику и секретное оружие, о котором японцы еще не имеют...
После аннексии Кореи Японией в 1910 году многие корейцы, не желающие жить под оккупацией, перебираются в Маньчжурию, где создают партизанские отряды, ведущие партизанскую войну против японских сил: они нападают на гарнизоны, взрывают железные дороги, защищают местных крестьян от произвола оккупантов.
В VII веке на территории Восточной Азии разворачивается грандиозное противостояние между растущей империей Тан, которая уже успела разгромить Восточно-тюркский каганат и утвердиться как доминирующая сила в регионе, и раннекорейским государством Когурё, контролирующим большую часть Корейского полуострова и части сопредельных территорий.