После уничтожения своего синдиката семьёй Ханабиси ветеран якудзы Кодзу Отомо находит пристанище на корейском острове Чеджу, находясь под защитой местного босса мистера Чана. Он ведёт тихую жизнь, присматривая за отелями и борделями, и периодически отправляется на рыбалку. Однако спокойствие рушится, когда члены семьи Ханабиси, безнаказанно действующие на территории Чана, начинают жестоко...
Персонаж слепого странника Затоичи, известного японскому зрителю еще с черно-белых лент 1960-х, получил новое звучание в картине Тэцуи Накасимы 2003 года. Действие разворачивается в конце эпохи Эдо, в маленьком городке, где местные жители живут в постоянном страхе перед шайкой бандитов во главе с Гиндзо.