Действие разворачивается в горных районах Японии, где столетиями охотники сражаются с огромными бурыми медведями, которых местные называют Акакабуто за ярко-красную шерсть на спине и невероятную агрессию. Пять лет до начала истории охотник Гохеи Такеда ранил огромного зверя, но в той жестокой схватке погиб его верный пёс Широ.
Действие разворачивается сразу после падения корабля Автоботов на Землю, когда роботы только восстанавливают свои функции после долгого сна под вулканическим пеплом. Мегатрон не теряет времени и пытается захватить все доступные источники энергии на планете, чтобы вернуть себе преимущество в войне, которая уже долгие годы ведётся на Кибертроне.