На поверхности — образовая семья: успешный писатель Винсент, его привлекательная жена Мелинда, очаровательная дочь и роскошный дом в уединённом районе. Однако за фасадом благополучия скрывается изощрённая психологическая дуэль. Мелинда сознательно ставит мужа в унизительное положение, демонстрируя свои интрижки, а Винсент, вместо разрыва, выбирает болезненную терпимость, превращая их союз в...
Фильм переносит в ночную Лос-Анджелес, где уже десятилетия существует хрупкое соглашение между людьми и вампирами. Оба мира соблюдают строгие правила: скрывать своё существование, не охотиться на тех, кто не согласен, и не вторгаться в район Бойл-Хайтс. Это равновесие рушится, когда вампиры похищают Джея — человека, следящего за соблюдением договора.