В последний день 2099 года, когда вся Солнечная система готовится к празднику, на Марсе живёт простой фермер Николай. Он с нетерпением ждёт к себе в гости жену и двух дочерей с Земли, но внезапная вспышка солнечной активности блокирует все космические трассы. Для Николая, для которого Новый год — священный семейный праздник, это неприемлемо.
Наталья Ласточкина, посвятившая годы семейному очагу, выходит на работу из-за внезапной потери работы мужем. Её должность — следователь по особо важным делам — кажется мимолётной авантюрой для окружения. Однако судьба сразу ставит её перед суровой проверкой: в первый же день она сталкивается с делом об убийстве, отличающимся необычайной жестокостью.
Вторая часть масштабной документальной трилогии посвящена одному из самых ярких и трагических тридцатилетий в истории России — периоду с 1918 по 1948 год. Это время, когда после революции и в ходе строительства нового общества еврейские деятели неожиданно и массово выходят на авансцену государственной и культурной жизни, занимая там руководящие посты.
После травматичных событий, связанных с ликвидацией банды террористов, майор милиции в отставке Дмитрий Коренев, известный как Лис, находит убежище в стенах лечебно-трудового профилактория. Его жизнь разрушена: жена ушла, коллеги не принимают его жёсткие, но эффективные методы, и лишь в этом закрытом учреждении он ощущает призрачное спокойствие.