Петр Безуглов — успешный адвокат, для которого жизнь состоит из чётких норм и логики. Он давно похоронил детские фантазии, пока его сын Ванечка не нашёл старые письма, которые отец когда-то писал Деду Морозу. Ребёнок, веря в чудо, опускает их в новогодний почтовый ящик. Утром реальность начинает менять сама себя: в жизни Петра неожиданно появляются вещи и события из его детских мечтаний.
Девятилетний житель Кирова Ваня сталкивается с成人ным миром, когда узнаёт, что его родители собираются расстаться. В отчаянии, но с детской верой в волшебство, он принимает смелое решение — отправиться в далёкий Великий Устюг, чтобы лично попросить Деда Мороза о чуде и вернуть семье былое счастье. Его непростое путешествие в преддверии праздников превращается в цепочку неожиданных встреч и...
Артём привык жить одним днём: катается на родительском hypercar, играет в баскетбол и не заморачивается насчёт будущего. Его сосед Лёня, восемнадцатилетний парень с аутизмом, живёт в мире строгого распорядка под постоянным контролем матери. Всё меняется, когда Лёня видит на экране компьютера видео с незнакомой девушкой — это мгновенное, всепоглощающее чувство заставляет его потребовать...