В разгар Холодной войны, когда напряжение между США и СССР достигло апогея, в Варшаве проходит международный шахматный матч, который должен стать демонстрацией превосходства одной из противоборствующих систем. В числе участников турнира — бывший чемпион мира по шахматам американец Джошуа Мански, который соглашается на участие, не подозревая, что его ждет не только спортивная борьба.
Действие разворачивается в мире, где магия и древние пророчества переплетаются с судьбами людей. Через двадцать пять лет после трагического нападения на Школу Волка Каэр Морхен, её руины хранят тени былого величия. Именно туда, в это заброшенное убежище, направляется Орнелла — молодая чародейка, сбежавшая из возрожденной школы Аретузы.