Новый Орлеан во время полнолуния — город, где влажные улочки пропитаны смесью креольской магии, джазовых напевов и тихих криминальных разборок, идеальная площадка для истории про людей, живущих на краю общепринятых норм. Молодая девушка сбегает из закрытой психлечебницы, где её держали из-за редкой телепатической способности, которую она до сих пор не может контролировать: она слышит чужие...
Фильм «Плохая партия» переносит зрителя в мрачное будущее, где США превратились в общество с жёсткой кастовой системой. Все, кто не вписывается в нормы — от бездомных до преступников, — изгоняются за пределы цивилизации в безжизненную пустыню Техаса. Здесь нет законов, только выживание сильнейшего. Главная героиня Арлин, только что прибывшая в эту адскую зону, попадает в руки банды каннибалов...