Австралия, середина XX века. В глухой Mining Town, затерянной среди бескрайней пустыни, живет маленький Митч, оставшийся без родителей. Его жизнь полна одиночества и тяжелой работы на скотоводческой станции. Все меняется, когда в город привозят целый ворох бездомных щенков, и Митч выбирает самого худаого и рыжего.
Австралийское кино 2013 года предлагает жесткий и лишенный иллюзий взгляд на конец света, сфокусированный не на катастрофе, а на последних человеческих выборах. Герой Джеймс, получив возможность устроить себе идеальную прощальную вечеринку, вместо этого выбирает путь спасения — он подбирает на улицах погрузившегося в анархию города маленькую Роуз, потерявшую отца.