Это одна из ключевых работ режиссера Исао Такахата, созданная на основе японского фольклора о енотовидных собаках тануках, способных менять свою форму. Действие разворачивается в западных пригородах Токио на рубеже 1990-х, когда под новую застройку спилены последние лесные массивы, которые веками были домом для стаи тануков.
