Действие разворачивается в феодальной Японии, пережившей катастрофу: демоны, освободившие людей от власти самураев, теперь правят страной. Бывшие воины, лишённые своего места, вынуждены влачить жалкое существование. В таких условиях подростки Мусаси и Кодзиро, некогда поклявшиеся стать сильнейшими, оказываются на разных сторонах жизни — один работает шахтёром, другой, кажется, нашёл новую веру.
