Лос-Анджелес начала 1950-х годов кажется городом беззаботного послевоенного процветания: блеск голливудских премьер, роскошные особняки в Беверли-Хиллз, шумные ночные клубы. Но за этим фасадом скрывается другая реальность — коррупция, закулисные сделки, неофициальные структуры, которые по факту контролируют жизнь мегаполиса и решают, кому принадлежит реальная власть.
Кевин и Джулия знакомятся в круглосуточном магазине, где оба пришли за снотворным из-за постоянной бессонницы. Первая встреча заканчивается ссорой из-за последней упаковки лекарства, но уже скоро между ними вспыхивает неожиданная симпатия, которая быстро перерастает в серьезный роман. Героям кажется, что они нашли идеальную пару: у них много общих интересов, схожий режим работы и даже...