Сюжет фильма строится вокруг череды неожиданных поворотов, которые заставляют главного героя пережить полный жизненный крах, несмотря на тщательно выстроенный план. Пол Келлер, обычный семьянин, попадает в сложную ситуацию: у него возникает роман с учительницей собственного сына, и угрызения совести, смешанные с сильной страстью, толкают его на отчаянный шаг.
Дэну Ирланду удалось создать очень личную и пронзительную историю, основанную на реальных событиях из жизни писателей первой половины XX века. Действие разворачивается на просторах Техаса 1930-х годов, где судьба сводит 19-летнюю начинающую писательницу Новелин Прайс и уже известного автора фэнтези-романов Роберта Говарда, создателя культового персонажа Конан-варвар.