В тихом австралийском пригороде живёт бывший музыкант Адам, пытающийся наладить отношения с сыном-подростком Сэмом. Их размеренная жизнь меняется с появлением новой соседки — Эвелин, загадочной и притягательной женщины, которая по вечерам выступает как королева бурлеска в местном клубе. Между Адамом и Эвелин завязывается острый роман, пробуждающий в нём давно забытые чувства и творческий порыв.
