Дебютный полнометражный фильм Тома ДиЧилло, вышедший на экраны в 2001 году, сочетает в себе черный юмор, элементы криминального детектива и личную драму, разворачивающуюся на улицах Нью-Йорка. Сюжет строится вокруг двух напарников из местной полиции, которые всерьез настроены навести порядок в городе и избавиться от уличной преступности, но у них постоянно что-то идет не так.
Фильм снят по реальным дневникам и письмам участников событий, что делает его особенно достоверным. Действие разворачивается во время Гражданской войны в США, когда армия Севера только начинает формировать подразделения из чернокожих добровольцев, хотя раньше им запрещали не только становиться офицерами, но и носить оружие в армии.