События разворачиваются в приграничном городе Эль-Пасо в ночь на Хэллоуин. Обычный полицейский вызов оборачивается кошмаром: на месте обнаружено 27 тел, а единственный выживший, представившийся путешественником, говорит невообразимую вещь — это не человеческая резня, а начало чего-то гораздо более страшного, что угрожает всем, кто находится внутри.
Фильм погружает в мрачный мир тотальной слежки, где границы между личным и служебным стёрты. Спецслужбы используют технологию, позволяющую агентам вселяться в тела родственников своих целей, совершая убийства руками самых близких людей. Главная героиня Александра сталкивается с кошмаром, когда узнаёт, что её муж, находящийся в коме после неудачной миссии, на самом деле — один из таких «спящих»...
Испанская столица в начале 1920-х — это кипящий котел авангардных идей, куда съезжаются самые амбициозные молодые таланты. Именно сюда, в Мадрид, в 1922 году приезжает 18-летний Сальвадор Дали, полный решимости покорить мир живописи. В университете он сталкивается с уже признанным, но неистовым поэтом Федерико Гарсиа Лоркой, и с аскетичным, одержимым кинематографом Луисом Бунюэлем.