Фильм снят по мотивам романа известного американского писателя Элмора Леонарда, известного своими детальными проработкой криминального мира и живыми диалогами. Главный герой, прозванный Черный Дрозд, работает наёмным убийцей и не скрывает своей профессии: по его словам, он отстреливает людей как за деньги, так и просто по собственному желанию, не испытывая угрызений совести.
В маленьком городке, где живут все родственники Рейчел, царит древнее тайное знание — местные жители являются оборотнями. Ни сама женщина, ни её сын Тимоти не подозревают об этом, пока мальчику не приближается тринадцатый день рождения. Согласно пророчеству, полукровка Тимоти обладает способностью помочь «тихим» оборотням, жаждущим навсегда стать людьми.