Выход из тюрьмы после долгого срока становится для Джея точкой невозврата. Его мир, построенный на расовой ненависти, сталкивается с реальностью, где он вынужден искать убежище в доме незнакомой афроамериканской семьи. Сообщница Дейн, безжалостная и готовая на всё, превращает поиск укрытия в кровавую драму, когда случайное убийство полицейского загоняет их в ловушку.
Лос-Анджелес начала 1950-х годов кажется городом беззаботного послевоенного процветания: блеск голливудских премьер, роскошные особняки в Беверли-Хиллз, шумные ночные клубы. Но за этим фасадом скрывается другая реальность — коррупция, закулисные сделки, неофициальные структуры, которые по факту контролируют жизнь мегаполиса и решают, кому принадлежит реальная власть.