Действие разворачивается в Сеуле на рубеже тысячелетий, в 2000 году. Главный герой, только что окончивший учебное заведение, с энтузиазмом, но без практических навыков, попадает в элитную команду пожарных-спасателей. Его первые месяцы на службе — это постоянные ошибки, вынужденная зависимость от поддержки опытных наставников и осознание колоссальной ответственности, которая лежит на каждом...
История начинается с невероятного и мрачного рождения: вместе с девочкой Кым-хвой в мире появляется демоническое существо, выросшее рядом с ней ещё в утробе. После трагической гибели матери и самоубийства отца, вынужденного скрывать «позор», семья становится кочевой, таская с собой нелюбимого члена.
Действие разворачивается в марте 1982 года в Пусане, городе, где коррупция и криминал сплетаются в единую паутину, а старые родственные связи значат больше любых законов. Главный герой, сотрудник таможни Чхве Ик-хён, находится на грани увольнения: его пытаются сделать козлом отпущения за промахи в работе, когда вместе с напарником он случайно находит крупную партию нелегальных наркотиков.