На первый взгляд — стандартная операция: арестованных на Филиппинах корейских преступников под конвоем опытных оперативников отправляют на родину на борту грузового судна, направляющегося в порт Пусан. Но когда преступники, казалось бы, безупречно охраняемые, внезапно освобождаются и берут корабль на абордаж, планы всех участников рушатся.
В разгар Корейской войны в лагере для военнопленных Кодже между заключенными происходит резкий раскол: одна часть готова перейти на сторону Юга и принять идеи демократии, другая остается верна принципам чучхе и поддерживает Северную Корею. Чтобы не ударить в грязь лицом перед группой иностранных журналистов, прибывших в лагерь, комендант придумывает неожиданное решение — организовать кружок...