Действие разворачивается в 1992 году в портовом городе Пусан, где в разгаре идёт предвыборная гонка за место в Национальном собрании. На арене появляются три ключевые фигуры: местный авторитетный гангстер, стремящийся легализовать своё влияние через политику, и два кандидата от конкурирующих партий, готовых на всё, чтобы одержать победу.
На живописном, но суровом южнокорейском побережье начинается расследование трагической смерти мужчины, скончавшегося после падения со скалы. Первоначальная версия о несчастном случае быстро рушится под weightом противоречивых улик, и всё внимание сфокусировывается на его вдове — хладнокровной и сдержанной женщине, чьи показания кажутся безупречными, но не дают ответов.
После аннексии Кореи Японией в 1910 году многие корейцы, не желающие жить под оккупацией, перебираются в Маньчжурию, где создают партизанские отряды, ведущие партизанскую войну против японских сил: они нападают на гарнизоны, взрывают железные дороги, защищают местных крестьян от произвола оккупантов.
Восьмилетняя девочка с секретными способностями сбегает из закрытой лаборатории и находит приют у пожилой фермерской пары. Десять лет спустя она, выросшая в Ку Джа-юн, живёт тихой жизнью в деревне, полностью забыв о своём прошлом. Её мир, построенный на простых радостях и заботе о приёмной матери, страдающей болезнью Альцгеймера, оказывается под угрозой из-за экономических трудностей.
После трагедии, унёсшей жизнь его матери в результате взрыва нарколаборатории, бывший работник этого подпольного предприятия решает использовать свои знания во зло создателям. Он предлагает оперативникам помощь в обмен на шанс отомстить и добраться до верховного наркобарона, известного как мистер Ли.