Фильм строится на неожиданных совпадениях и нестандартных поворотах судьбы, которые связывают двух непохожих друг на друга людей на долгие годы. Действие начинается 1 октября 1994 года, когда у культовой южнокорейской радиопередачи «Музыкальный альбом» сменился ведущий — в этот же день несовершеннолетний Хён-у выходит из исправительного учреждения и устраивается на подработку в небольшую...
Середина 1990-х годов — время, когда на Корейском полуострове нарастает напряжённость. После получения тревожных сведений от китайского физика о том, что Северная Корея уже обладает ядерным оружием, южнокорейская разведка запускает сверхсекретную операцию. Её успех зависит от одного человека — специально подготовленного агента, который под видом предприимчивого бизнесмена отправляется в Пекин.
Действие разворачивается в Корее 1930-х годов, находящейся под тяжёлым игом Японии. В этой атмосфере социального неравенства и угнетения встречаются два человека с противоположными судьбами. Граф — обаятельный, но беспринципный мошенник, мечтающий разбогатеть за счёт богатой японской аристократки Хидэко.