Действие разворачивается в Корее 1930-х годов, находящейся под тяжёлым игом Японии. В этой атмосфере социального неравенства и угнетения встречаются два человека с противоположными судьбами. Граф — обаятельный, но беспринципный мошенник, мечтающий разбогатеть за счёт богатой японской аристократки Хидэко.
