Действие картины разворачивается в древнем Китае в период правления нового императора, который издал указ, объявляющий занятия боевыми искусствами вне закона. Всех, кто осмелится игнорировать запрет, ждет нещадное истребление, а военные получают щедрое вознаграждение за каждую убитую голову несогласного — на этом жестоком положении они построили целый прибыльный бизнес.
Вон Фей Хун возвращается домой после долгой поездки по делам, и случайная находка переворачивает его обычную жизнь: в его руки попадает древняя имперская печать, которую британские колонизаторы планируют вывезти из Китая как трофей. Единственный, кто может противостоять наемным бойцам захватчиков — это мастер пьяного боя, но его собственный отец, бывший воин, категорически запрещает сыну...
Два брата-близнеца, разлученных в младенчестве, живут совершенно разными жизнями на противоположных концах света: один из них работает автомехаником в гараже гонконгского отеля, свободно владеет боевыми искусствами и не прочь подраться по пустякам, второй стал всемирно известным дирижером, приехавшим в Гонконг на гастроли с оркестром.