Фэн Оуян решает жить в пустыне после того, как его отвергла любимая. Он нанимает искусных воинов для выполнения заказных убийств. Уязвленное самолюбие делает его безжалостным и циничным, но по мере того как Фэн встречает друзей, знакомится с клиентами и будущими врагами, он осознаёт своё одиночество.
Легенды древнего монастыря Шаолинь, хранящего многовековые традиции боевых искусств, хранят и историю двух учеников, нарушивших строгий устав: за применение оружия их изгоняют за стены обители. Дороги друзей-мастеров расходятся сразу после изгнания, каждый из них выбирает свою сторону в назревающем в стране конфликте.