Атмосфера середины 1980-х в небольшом городке Байонн, Нью-Джерси пропитана звуками громкой поп-музыки, запахом табака из прокуренных баров и постоянным желанием встретить то самое чувство, о котором поют по радио. Две подруги Дебби и Бэт проводят почти все свободное время в этих заведениях, пытаясь найти мужчину, с которым можно построить долгие серьезные отношения.
Действие разворачивается в Нью-Йорке конца 1970-х, когда мафиозные кланы Бруклина контролируют почти всю преступную деятельность района, а агенты ФБР пытаются докопаться до коррупционных схем и незаконного оборота, который пронизывает городские структуры. Чтобы получить достоверные данные, агент Джо Пистоне соглашается на крайне опасную операцию под прикрытием: он отказывается от своей прежней...