Калифорнийский Кармел, с его галереями, океанскими видами и богатой историей как убежища для творцов, становится полем действий для истории взросления и неожиданного выбора. Главный герой — подросток, только что прибывший сюда, оказывается на перекрестке миров: с одной стороны, соблазнительный и опасный круг молодых подделывателей произведений искусства, с другой — тихий, но глубокий мир...
В центре внимания — детектив Терри Френч, который вместе с напарником задерживает крупного босса наркомафии Сэла Ди Марко во время крупной сделки с кокаином. У полицейских есть неопровержимые доказательства, но во время допроса Френч переходит грань допустимого, применяя к задержанному излишне жестокие методы.