После того как ворота королевского замка Эренделла вновь открылись для всех жителей, город готовился к первым за долгие годы общественным рождественским каникулам. Королевы Анна и Эльза устроили большой праздник, но к их удивлению, гости один за другим стали расходиться по домам, чтобы отметить торжество в кругу собственных семей.
Мистер Пибоди — не просто умнейшая собака в мире, а настоящий гений: учёный, изобретатель, нобелевский лауреат и чемпион. Его самое великое изобретение — машина времени ВЕЙБЕК — позволяет ему и его приёмному сыну, человеческому мальчику Шерману, лично witnessesровать ключевые моменты истории, от древнего Египта до эпохи Ренессанса.
В оживлённом, но подконтрольном таинственному авторитету Манхэттене, где жители загипнотизированы ритмами и танцами, появляется новый герой. Это крутой, самоуверенный и невероятно обаятельный кот, который не намерен мириться с беззаконием. Считая, что город стал слишком мягким, он решает действовать. Его метод — не грубая сила, а хитрость, сладкие речи и умение использовать ситуацию.
После событий первого фильма жизнь в лесу продолжается, но для Элиота наступает новый испытательный период: он влюбляется в изящную олениху Жизель. Однако романтические планы рушатся, когда их общего друга, глуповатого поросёнка Мистера Уини, похищают. Похитители — не дикие звери, а целый тайный мир домашних животных, уставших от спокойной жизни и мечтающих вернуть себе свободу в дикой природе.