В пустыне Аризоны существует небольшой городок Сангре-де-Кристо, чья тихая жизнь рушится в одну жуткую ночь. Когда наступает утро, становится ясно, что все пятьдесят семь его жителей погибли при загадочных и жестоких обстоятельствах. Единственным человеком, оставшимся в живых, оказывается нелегальный иммигрант Франсиско Саласар.
Фильм переносит зрителя в антиутопическое будущее, где мутанты практически истреблены безжалостными роботами-охотниками. Единственный шанс на спасение — предотвратить создание Стражей, изменив ключевые моменты истории. С помощью способностей Китти Прайд сознание Росомахи перемещается в его молодое тело в 1973 год, эпоху, когда отношения между людьми и мутанты достигли точки кипения.
Группа американских туристов отправляется в Мексику, чтобы познакомиться с местной культурой и посетить необычный фольклорный фестиваль под названием «Смеющаяся смерть». Организаторы обещают гостям погружение в ритуалы древних цивилизаций, показательные выступления шаманов и уникальные экспозиции артефактов майя — казалось бы, обычная экскурсионная поездка, которая не сулит никаких проблем.