Китай, 1905 год. Династия Цин колеблется, а в подполье зреет революция. Сунь Ятсен, лидер движения Тунмэнхой, прибывает в Гонконг, чтобы тайно встретиться с соратниками и утвердить план свержения империи. Его приезд становится известен вдовствующей императрице Цыси, которая использует всё своё влияние, чтобы помешать встрече.
Действие картины разворачивается в древнем Китае в период правления нового императора, который издал указ, объявляющий занятия боевыми искусствами вне закона. Всех, кто осмелится игнорировать запрет, ждет нещадное истребление, а военные получают щедрое вознаграждение за каждую убитую голову несогласного — на этом жестоком положении они построили целый прибыльный бизнес.