Джудит Херн — одинокая женщина средних лет, которая в детстве воспитывала её тётка, и она посвятила лучшие годы уходу за ней. Теперь мисс Хёрн зарабатывает на жизнь частными уроками фортепиано, живёт скромно, её жизнь строго регламентирована, у неё почти нет близких людей, и она давно перестала надеяться на личное счастье.
Начало XIX века, Эдинбург — город, где только зарождается научная медицина, а нехватка тел для анатомических исследований становится настоящим проклятием для всех, кто посвятил себя изучению строения человеческого тела. Врач Томас Рок, талантливый, но одержимый идеей сделать прорыв в хирургии, не может получить достаточное количество трупов законным путем: по закону в распоряжение анатомов...
Действие ленты разворачивается в Южной Америке во второй половине XX века, в период жестоких политических репрессий в Парагвае, где сотни противников режима томятся в тюрьмах без суда и следствия. Сюжет строится вокруг судьбы доктора Эдуардо Пларра, сына политического заключенного, который практикует в Буэнос-Айресе, но мечтает вернуться в родные края и помочь отцу выбраться из заточения.
Действие фильма разворачивается после раскопок в Долине Царей, где археолог Мэтью Корбет обнаруживает нетронутый саркофаг египетской царицы Кара — правительницы, при жизни известной своей жестокостью и служением темным силам. В момент, когда команда вскрывает гробницу, у археолога рождается дочь Маргарет, и сверхъестественная сущность, запертая в саркофаге тысячи лет, вселяется в новорожденную.