Уолтер Бёрджесс, отбывший двенадцать лет за преступления против детей, возвращается в родной город. Он находит работу, снимает квартиру и пытается наладить отношения с сестрой, но каждый его шаг отмечен печатью изгоя. Полицейский детектив неотступно следит за ним, убеждённый, что Уолтер неизбежно снова сломается.
Режиссер М. Найт Шьямалан выпустил вторую полнометражную работу, которая сразу же стала одним из самых обсуждаемых фильмов конца 1990-х и получила 6 номинаций на премию «Оскар», включая номинацию за лучший фильм года. История разворачивается вокруг детского психиатра Малкольма Кроу, который посвятил жизнь работе с маленькими пациентами, пережившими тяжелые травмы.