Фильм рассказывает о войне не через масштабные сражения и громкие героические подвиги, а через маленькие, очень человеческие истории трех друзей, которые еще недавно готовились к экзаменам в вузе, а теперь вынуждены осваивать опасную профессию бомбардировщика и выполнять вылеты на линию фронта. Между сложными вылетами и постоянным напряжением у них остается время на обычные, почти мирные...
Послереволюционный Петроград 1920-х годов: по улицам шныряют беспризорники, которых время от времени вылавливают и отправляют в детские приюты. В одном из них — школе имени Достоевского, сокращенно ШКИД, — собрались голодные, наглые и крайне сообразительные подростки, привыкшие выживать на улице и не доверяющие никому из взрослых.