Дэвид Лоури создаёт современную сказку, где фантастика переплетается с бытом. Действие разворачивается в живописных лесах северо-востока США, где много лет местный плотник Мистер Мичем развлекает детей страшилками о свирепом драконе. Его дочь Грейс, работающая инженером, считает эти истории выдумкой — до встречи с Питьм.
