История разворачивается вокруг полицейского Малика, который в 2005 году возглавлял расследование жестокого похищения и убийства маленького ребёнка. Дело не получило развития: преступник так и не был найден, улики исчерпали себя, и следствие зашло в тупик, оставив у Малика чувство вины и нерешённости, с которыми он жил последние десять лет.
Французский режиссер Исмаэль, чей последний фильм стал провалом, живет в уединении на берегу моря с новой возлюбленной Сильвией. Его жизнь, наконец, обретает покой после двадцатилетней погони за призраком исчезновения первой любви — Карлотты. Эта тайна не только питала его творчество, но и отравляла существование, пока Сильвия не дала ему надежду на будущее.