Фильм переносит зрителя в один из самых драматичных периодов истории Кореи — начало Имдинской войны 1592 года. Когда японские войска вторгаются на территорию королевства Чосон, правитель Сонджо вынужден бросить столицу и в панике бежать в соседнюю Минскую империю. Вместе с монархом в изгнание отправляется и его приближённый, влиятельный дворянин, чья жизнь и статус тесно переплетены с судьбой...
