Корея, конец эпохи Чосон. Страна разрывается между консервативным двором, стремящимся сохранить устоявшийся порядок, и силами, требующими открытости перед лицом нарастающего давления со стороны Японии и России. В этом огне политических интриг и религиозных гонений, где католики вынуждены скрываться, а аристократия боится собственных теней, главный герой — преданный телохранитель — оказывается...
Действие ленты разворачивается на изолированном южнокорейском острове, который местные жители называют раем за спокойную жизнь, чистый воздух и отсутствие проблем с внешним миром. В небольшой деревне, затерянной среди скал и лесов, все знают друг друга, живут по старым традициям и почти не контактируют с континентом.