Фильм переносит зрителя в 1942 год, когда будущий автор книг о Джеймсе Бонде, лейтенант-коммандер Ян Флеминг, служивший в британской военно-морской разведке, ставит амбициозный эксперимент. Он формирует элитное подразделение из лучших специалистов — морских пехотинцев, инженеров и лингвистов, получившее неофициальное прозвище «Красные индейцы» (Red Indians).
Картина мастерски сочетает элементы чёрной комедии и психологического ужаса, перенося зрителя в сердце тихой английской провинции. Сюжет разворачивается вокруг группы «неблагополучных» молодых людей, отправленных на принудительные работы в отдалённую деревню Мортлейк, известную своей консервативностью и закрытостью.