В плотной атмосфере южнокорейского мегаполиса разворачивается история двух коллег, чьи формы скрывают глубокие личные пропасти. Один из них, отчаявшийся отец, вынужден идти на преступление, чтобы собрать деньги на операцию своей маленькой дочери. Другой — погружённый в долги игрок, видящий в криминале единственный способ выбраться из финансовой ямы.
Действие разворачивается в Пусане в 1993 году, в эпоху, когда организованная преступность в Южной Корее только начинала формировать свои структуры, а государство запускает масштабные рейды против криминальных группировок. Главный герой — Хи-су, помощник главы небольшого портового бандитского клана, который годами ходил по тонкому льду, выполняя чужую волю и участвуя в незаконных схемах.
Фильм снят по реальной истории, которая потрясла Южную Корею в начале 2000-х: молодой парень Хён-у стал случайным свидетелем убийства таксиста, проходил мимо места преступления как раз в момент нападения, но сотрудники полиции не стали разбираться в деталях, а сразу объявили его главным подозреваемым.