Четверть века карьеры в стабильной бумажной компании сделали Ю Ман-су уверенным в себе специалистом и счастливым главой семьи. Он выкупил и отремонтировал загородный дом отца, считая свою жизнь устроенной. Но внезапное увольнение из-за кризиса в отрасли рушит все планы. Месяцы поисков работы по специальности заканчиваются неудачей, а перспектива потери дома становится реальной.
Берлин стал неожиданным эпицентром конфликта двух корейских государств, когда в немецкой столице проходила крупная международная сделка по поставке партии оружия. Во время ее проведения оперативники южнокорейской разведки выходят на след агента северокорейской стороны, который годами внедрился в среду международных торговцев смертоносным грузом и собирался передать данные о контракте противнику.
В Сеуле серия жестоких убийств ставит полицию в тупик. Когда подозреваемый погибает при задержании и оказывается невиновен, перед Национальным управлением встаёт задача найти нового виновного любой ценой. На эту неблагодарную роль назначают детектива Чхве Чхоль-ги — карьерного неудачника, которого давно обходят стороной при продвижении.