Низкобюджетная картина, вышедшая в 2000 году и сразу завоевавшая популярность среди фанатов слэшеров и фэнтезийных хорроров, стала первой частью долгоиграющей франшизы про клоуна-демона Killjoy. Действие разворачивается в Бруклине, главный герой Майкл — обычный парень, которого постоянно унижают и бьют, у него нет близких друзей и поддержки.
