Действие фильма разворачивается в начале XIII века, на фоне масштабных противостояний между империей Сун, государством Цзинь и зарождающейся Монгольской империей. Главный герой, Го Цзин, теряет отца, погибшего при защите родной земли от захватчиков, и вместе с матерью попадает под опеку монголов, проводя детство и юность в степных кочевьях, осваивая воинское искусство и привыкая к суровым...
