То Хён-джун, некогда сиявший на пьедестале профессиональных соревнований по бодибилдингу, оказывается на дне карьеры. Вместо триумфальных турниров его ждёт управление «Круглосуточным спортклубом» — унылым, захудалым заведением на окраине города, которое давно потеряло былую славу и клиентов. Его метод, основанный на железной дисциплине и жёстких стандартах, сталкивается с абсолютно иной...
Ю-бин, чей академический путь в престижном зарубежном университете казался безупречным, делает радикальный шаг — отказывается от пожизненной должности и возвращается на родину, в Южную Корею. Вместо лекций его ждет новая работа: он становится сотрудником местного полицейского участка, известного как самая неэффективная часть города с минимальным процентом раскрытых дел.
Действие фильма разворачивается в кругах южнокорейских ВВС, где главный герой Чон Тхэ-хун служит в элитном авиаподразделении «Чёрный Орел», известном своими сложными фигурами высшего пилотажа на публичных авиашоу. Тхэ-хун известен среди коллег как пилот, который не любит подчиняться устоявшимся правилам и часто идет на обоснованный риск, чтобы выполнить нестандартный маневр.