Старшеклассница Со-ми умирает на руках отца, известного кардиохирурга, в момент проведения экзорцизма. Причиной её смерти становится больное сердце, пересаженное руками самого отца, что порождает в нём невыносимое чувство вины. Семья погружается в традиционный трёхдневный ритуал похорон, но для отца это время превращается в кошмар: он явственно слышит, как его умершая дочь просит его о помощи.
Хан Хэ-на работает школьной учительницей и уже много лет живет с неловким семейным проклятьем, о котором знает только она: если она поцелует человека, то на шесть часов каждый вечер будет превращаться в собаку. Проклятье снимается только тогда, когда она в обличье пса целует того же человека, с которым случился первый поцелуй.