Тун Нянь — 19-летняя студентка, которая с детства отличается выдающимися интеллектуальными способностями и учится только на отлично, но при этом имеет очень низкий эмоциональный интеллект и часто не понимает subtle намеки и чувства окружающих. Девушка известна в узких кругах фанатов аниме как талантливый косплеер, а также хорошо поёт и выступает на локальных фестивалях.
Действие разворачивается в китайском городе Тяньцзинь в эпоху разгара войн и политических потрясений. Главный герой, Го Дэю, — молодой человек с необычным наследием: его дар видеть скрытую правду в клубах дыма во время ритуала с трубкой достался от духа реки, а мудрость для его использования была передана старым шаманом.