События фильма разворачиваются в 1988 году, когда обычный, ничем не примечательный бизнесмен О Дэ-су в день трёхлетия дочери напивается, попадает в полицейский участок, после чего его похищают неизвестные и запирают в закрытой комнате без окон на 15 лет. Он не получает никаких объяснений, не видит похитителей, не понимает, за что его наказали.
Конец XIV века, Китай раздирает ожесточённая борьба двух династий за императорский престол, по всей стране идут сражения, реки крови, знать погружена в убийственные интриги, а простые люди гибнут от рук солдат и разбойников. В этом хаосе группа корейских воинов из пограничного гарнизона оказывается не в том месте и не в то время, случайно становясь свидетелем нападения на конвой, в котором...