После ликвидации двух заговорщиков в Пхеньяне бывший агент Ом Чхор-у готовится к уничтожению третьего на массовом открытии центра. Внезапный ракетный удар, жертвами которого становятся тысячи гражданских, меняет всё: вместо цели на месте оказывается верховный лидер коммунистической партии, тяжело раненный.
Корея, XV век. Молодой аристократ Нэ-гюн, лишившийся статуса из-за опалы семьи, посвящает себя изучению древнего искусства физиогномики — науки о связи черт лица с характером и судьбой. Его дар, позволяющий с одного взгляда распознать скрытые намерения, страсти и привычки человека, в одночасье превращается из инструмента познания в смертельно опасную нагрузку.
Июнь 1950 года. Мирная жизнь семьи в Сеуле рушится с началом Корейской войны. Когда северокорейские войска стремительно advancing, старший сын Чин-тхэ пытается вывезти родных на юг. В Тэгу младшего брата Чин-сока, страдающего сердечным заболеванием, насильно забирают в армию. Отчаявшись, Чин-тхэ сам становится новобранцем, чтобы быть рядом и защитить брата.
События разворачиваются на фоне постоянного идеологического противостояния Корейского полуострова, когда северокорейские спецслужбы готовят масштабную операцию под кодовым названием «Шири», цель которой — дестабилизировать ситуацию в Южной Корее. Для выполнения задачи на южную территорию отправляют элитную группу агентов 8-го отдела вооруженных сил КНДР, которые не знают сомнений и готовы на...