Фильм переносит зрителя в один из самых драматичных периодов истории Кореи — начало Имдинской войны 1592 года. Когда японские войска вторгаются на территорию королевства Чосон, правитель Сонджо вынужден бросить столицу и в панике бежать в соседнюю Минскую империю. Вместе с монархом в изгнание отправляется и его приближённый, влиятельный дворянин, чья жизнь и статус тесно переплетены с судьбой...
Старшеклассница Со-ми умирает на руках отца, известного кардиохирурга, в момент проведения экзорцизма. Причиной её смерти становится больное сердце, пересаженное руками самого отца, что порождает в нём невыносимое чувство вины. Семья погружается в традиционный трёхдневный ритуал похорон, но для отца это время превращается в кошмар: он явственно слышит, как его умершая дочь просит его о помощи.