Два лучших друга и агенты ЦРУ, Франклин Фостер и Так Хенсон, после неудачной операции в Гонконге, где погиб брат террориста Генриха, оказываются отстранены от службы. Их мирная жизнь в Сан-Франциско рушится, когда оба влюбляются в одну и ту же женщину — обаятельную и свободолюбивую Лоран. Что начинается как безобидное ухаживание, быстро перерастает в изощрённую войну с использованием всех...
В канун Рождества, обычно время радости и собраний, дом женского студенческого общества становится ловушкой. Незнакомец начинает терроризировать обитательниц, проникая в частные разговоры через телефон и намекая на тёмные секреты. Его голос, искажённый ненавистью, обещает смерть, и обещания быстро сбываются.