На первый взгляд — стандартная операция: арестованных на Филиппинах корейских преступников под конвоем опытных оперативников отправляют на родину на борту грузового судна, направляющегося в порт Пусан. Но когда преступники, казалось бы, безупречно охраняемые, внезапно освобождаются и берут корабль на абордаж, планы всех участников рушатся.
И-хён — молодой и перспективный поэт-песенник, чья карьера и жизнь резко меняются после страшного несчастного случая. Очнувшись, он понимает, что физически не может вернуться в собственное тело. Вместо этого он обретает странную способность: каждое утро просыпаться в теле совершенно другого человека.