Четверть века карьеры в стабильной бумажной компании сделали Ю Ман-су уверенным в себе специалистом и счастливым главой семьи. Он выкупил и отремонтировал загородный дом отца, считая свою жизнь устроенной. Но внезапное увольнение из-за кризиса в отрасли рушит все планы. Месяцы поисков работы по специальности заканчиваются неудачей, а перспектива потери дома становится реальной.
Действие разворачивается в строгом и иерархическом обществе династии Чосон, где социальные роли и профессии жестко регламентированы. Главный герой, симпатичный и талантливый юноша, растёт в мире, где его мать принадлежала к классу кисэн — обученных женщин-артисток, чьё положение было на грани уважения и социального осуждения.
1592 год. Японские войска вторгаются в Чосон. Крепости Пусан и Тоннэгу сожжены, правительственная армия побеждена и рассеяна. Король Сонджо бросает столицу и бежит на север просить подкрепления у китайского императора, оставив престол на попечение 16-летнего принца Кванхэгуна. По приказу отца новоявленный правитель должен добраться до города Канге и встретиться там с генералом, чтобы собрать...